आज शुरू करने वाला एक नया टाटा फंड कम अस्थिरता और कर दक्षता का वादा करता है

यह योजना निवेशकों को दो साल के क्षितिज के साथ लक्षित करती है। यह टाटा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को अपने पोर्टफोलियो का 65% और टाटा आर्बिट्राज फंड को कम से कम 35% तक आवंटित करता है।

टाटा एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर ने कहा, “एक ऐसे वातावरण में जहां ऋण की पैदावार आकर्षक होती है, लेकिन इक्विटी बाजार अस्थिर रहते हैं, इस तरह का एक हाइब्रिड दृष्टिकोण संभावित रूप से पारंपरिक ऋण उपकरणों की तुलना में बेहतर पोस्ट-टैक्स रिटर्न की पेशकश कर सकता है।”

मध्यस्थता घटक, एक पूरी तरह से हेजेड इक्विटी पोर्टफोलियो के माध्यम से, अल्पकालिक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड आवंटन चयनात्मक अवधि प्रबंधन के माध्यम से लगातार अभिरुचि लक्षित करता है।

हाल का प्रदर्शन

टाटा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड-नियमित योजना ने पिछले एक साल में 8.43% की वार्षिक वापसी दी, जो कि क्रिसिल कॉर्पोरेट बॉन्ड ए-II इंडेक्स (7.97%) से बेहतर प्रदर्शन करती है।

इस बीच, टाटा आर्बिट्राज फंड-डायरेक्ट प्लान 1-वर्ष और 5-वर्षीय एसआईपी रिटर्न के लिए शीर्ष तीन आर्बिट्राज फंडों के बीच रैंक करता है, वैल्यू रिसर्च के अनुसार।

नए FOF में न्यूनतम निवेश 5,000 रुपये है, जिसमें दो साल की होल्डिंग अवधि के बाद इक्विटी कराधान लाभ लागू होते हैं। 30 दिनों के भीतर मोचन के लिए 0.25% का निकास भार लागू होता है।